La fiche client

3/16/2009 10:55 AM
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La fiche client.

Toutes les opérations sur votre base de données client se déroule sur l'onglet Prospect/Clients. Parcourons le ensemble.

Nouveaux client :  Cette partie sert à renseigner un nouveau client. en cliquant sur le "+" rouge nous accédons à une fiche client vierge. en voici la description.

Identité :

  • Civilité : Monsieur, Mme, Me
  • Prénom : Alain, Sophie
  • Nom : Dupont, Durand
  • Societe : Garance , Université de France
  • Nouveau : oui/non. 
  • Canal : Cet information vous permet de connaitre la provenance de ce nouveau client, ainsi vous pourre connaitre quel est la foire ou le portail de vente ou point de vente génerant le plus grand nombre de nouvaux client.
  • Langue  :  Francais ou Anglais
  • Notes : Champs libre Client recommandé par M Dupond, ne regle jamais par CB etc...
  • Catalogue : oui/non Ce client desire t'il recevoir les catalogue lors de leurs parutions ?

Coordonnées :

  • E-mail : nom@FAI.com, Dupont@orange.fr Cet email est important car c'est à cette adresse que votre client pourra recevoir les catalogues ou les notifications des ouvrages récemment acquis pouvant l'interreresser.
  • Adresse : 123 rue marcel Pagnol
  • Code postal : 75003, 84170
  • Ville : Paris, Marseille, Cucuron
  • Pays : France, Belgique
  • Telephone fixe : 01 02 03 04 05, +33 1 87 54 12 44
  • Telephone portable : 06 12 14 54 45, +33 6 78 65 12 77
  • Fax : 01 02 03 04 05, +33 1 87 54 12 44

Comptabilité :

  • N° compte : Vous pouvez specifier un numéro de compte specifique à un client. 
  • Libellé du compte : Information complementaire du numéro de compte.
  • Remise : Il est possible de specifier une remise en % pour ce client. 3.50%
  • Echéance : Ce client dispose t'il d'un delai de paiement. Indiquez ici le nombre de jours. C'est une valeur obligatoire pour valider la fiche client. Par défault, la valeur est à 0 jours.
  • TVA intra-communautaire : specification d'un numéro de TVA pour ce compte client.

Desiderata :

Cette partie de la fiche client est tres importante à renseigner. Ces differents renseignements vont permettre à InPlano de connaitre plus precisemment les attentes de ce client. Cela permettra à InPlano de proposer à ce client uniquement des ouvrages succeptibles de l'interresser.

Ex : Si ce client aime victor hugo tapez vic dans la case Auteur. InPlano reconnaitra les trois premieres lettres et vous proposera la liste des auteurs correspondante.(Auto-completion) cliquez sur Victor Hugo.


Selections :

Il vous est possible de rajoutez ce client à une selection client mémorisé sur votre InPlano.Renseignez les trois premieres lettres de la selection client de votre chois puis cliquez sur celle de votre choix. (Auto-completion)


Ajouter à la selection courante :

Si vous desirez ajoutez ce client à la selection cournate en cours, cochez cette case avant de validez la fiche client.